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2017-06-24 20:21 作者:小编

由于上半年主要产品销售额与毛利率双双提升,半年报业绩预报的超预期大幅上调或许彰显了建研集团的业绩拐点已经不期而至。

建研集团的主营业务包括混凝土减水剂、综合技术服务及商品混凝土三项,由于商品混凝土占比较低,公司更侧重于前两项业务的发展。据公司披露,上半年混凝土减水剂的“跨区域”扩张成果明显,销售收入比去年同期大幅增长,同时销售毛利率有所提升,产品的盈利相比去年同期大幅度增长。

据介绍,公司在售的减水剂主要分二代和三代两种,其中第三代减水剂60%成本来自环氧乙烷,二代减水剂的主要原料则为工业萘。今年上半年,环氧乙烷以及工业萘价格均出现较大程度的下滑,同时三代产品在整个产品结构中的比重上升,从而在整体上提升了减水剂业务的盈利能力。

在盈利能力提升的同时,公司减水剂业务“跨区域”推进的步伐也未停止,自公司去年开始实施跨区域战略以来,减水剂业务的异地扩张一直在持续,据长江证券研究员介绍,目前公司第一阶段的扩张已基本完成,贵州、重庆基地均开始走量。从近年的营收情况判断,预计今年的营业收入有望达到6-7亿,保持翻倍增长。数据显示,公司减水剂业务2009年收入为1.2亿,2010年为2.7亿。

今年6月,公司披露旗下全资子公司福建科之杰拟使用自有资金500万元设立河南科之杰,从事混凝土减水剂的生产和销售。公司表示,此举意在建立河南省较为完整的混凝土外加剂生产基地,实现公司混凝土外加剂业务跨区域的拓展,并实现公司混凝土外加剂业务向全国市场拓展的目标。与江苏等其他地区相比,河南省作为国内的水泥生产大省,2010年水泥产量达到1.14亿吨,占国内产量6.12%,但是省内的混凝土预拌率比较低,预拌混凝土有望得到迅速发展,其较低的基数预示未来较高的增长率。

分析人士预计,随着公司减水剂产品销量的大幅增长和产品结构的明显改善,减水剂业务已逐步体现出公司主要利润增长点的角色,有望成为未来公司发展最大的看点。

公司的建筑综合技术服务海西经济区具有显著的区域优势。据介绍,公司子公司厦门检测中心是福建省内两家拥有建设系统全部14项建设工程质量检测专项资质的综合机构之一,同时还是福建省建设系统唯一一家取得跨建设与交通两项检测资质的检测机构。财务数据显示,公司建设工程质检服务收入规模居国内前列,并且多年来项目数量及检测业务收入均排名福建省第一位,在厦门及周边地区拥有高达60%的市场占有率。

2010年上市以来,公司相继收购了上海中浦勘查技术研究院与泉州市建设设计院的全部股权,实现了建设综合技术服务对以上海为中心的华东地区的渗透。据业内人士透露,建设综合技术服务由于需要一系列的专业资质,进入壁垒较高,目前毛利率高达60%以上,但未来毛利率下滑的风险不大。

从公司的减水剂与建筑综合服务两项业务来分析,2010年都是公司的毛利率低点和业绩低点,今年业绩同比有望大幅提升,随着公司业务“跨区域”推进,相关产能的逐步释放,公司的收入和盈利能力有望在中长期内持续提升。